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易方达中小盘基金拟召开持有人大会,更名、增加港股准备南下“打猎”

2021-07-31 19:17:05 和讯名家 

  易方达中小盘型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,同时将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股

  易方达基金官网发布了《易方达基金管理有限公司关于拟召开易方达中小盘(110011)混合型证券投资基金基金份额持有人大会的预公告》,易方达中小盘基金拟以通讯方式召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等重大事项。预公告发布之日起,中小盘基金持有人即可参与授权投票。

  易方达中小盘基金自成立以来通过精选高成长优质个股,追求基金资产的长期增值,取得了出色的投资业绩。自2008年6月19日基金合同生效至2021年7月28日,基金净值累计增长921.05%,大幅超越同期业绩基准,年化收益率达到19.38%,取得了长期优秀的业绩。

  根据公告,“太阳城集团/易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,同时将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股。

  基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

  基金变更后,张坤将继续担任基金经理,核心投资理念不变;持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时间延续计算,基金代码(110011)也不变。在持有人大会期间,中小盘基金继续正常运作,可正常办理赎回,但仍然暂停申购。

  从易方达基金了解到,为了维护基金的平稳运作,在完成变更后,仍会采取适当的申购限额措施,保持基金规模的相对稳定。

  在公告当天,张坤也专门发布了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。在信中,他阐述了此次的“变”与“不变”,并表示,在新基金合同下,希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。

  长期来看,尽量找到更多的高质量公司,有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。最后,张坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。

  近期股市出现震荡调整,但我国权益市场的长期发展趋势并未改变。全球正处于新一轮科技革命和产业变革进程中,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,随着我国供给侧结构性改革不断深化、创新驱动发展战略推进实施、多层次资本市场逐步形成,我国企业的创新活力和竞争动能将持续增强。

  易方达中小盘持有人

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(责任编辑:张洋 HN080)
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